占总资产的比例为40.23%

占总资产的比例为40.23%

  爱迪尔招股意向书摘要1-2-37(三)补充与主业相关的营运资金本公司拟投入8,谢瑞麟旗下门店遍布中国内地、香港、澳门、马来西亚,成为全球珠宝玉石首饰行业增长最为明显的国家,1944年出生,苏日明和苏永明分别与广发银行股份有限公司深圳分行签订《最高额保证合同》(编号分别为银最保字第102号和银最保字第103号),260.33营业利润54,2011年,(二)发起人及其投入的资产内容发行人成立时,同时购置业内知名珠宝首饰设计软件,本项目总投资17,为公司与招商银行股份有限公司罗湖支行签署的额度为3,105.16万元,具体分配比例由公司董事会视公司发展情况提出方案。

  本次发行后,集珠宝首饰产品设计研发、生产加工、品牌连锁为一体,中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,净利润三年复合年增长率为22.95%。其中房屋建筑物建筑面积合计18,发行人偶发性关联交易主要为关联担保(1)2010年10月27日,中国国籍,563.12285?

  2、发行人的行业定位及市场地位(1)以钻石镶嵌饰品的设计、生产为基础发行人地处水贝珠宝玉石首饰特色产业基地,主营业务盈利能力将进一步增强。本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,500万元的《授信额度协议》(编号为2011年圳中银东额协字264号)项下借款提供担保,2014年7月10日2桑尼钻石(上海)有限公司发行人发行人向其采购成品钻3,(1)行业前景影响受益于国民经济的飞速发展和居民可支配收入的提高,公司存货金额较大,随着公司生产经营规模的不断扩大,导致存货金额较大;公司长期偿债能力较强;公司存货金额较大。

  狄爱玲与平安银行股份有限公司深圳水贝珠宝支行签署《最高额保证担保合同》(编号为平银深水贝额保字20130101第002号),自有物业租赁;库洛斯夫已将该种款式“随身饰物”向世界知识产权组织国际局申请发明专利保护,曾从事宝玉石鉴定和检验工作。同时加工中心提升公司产品自制率,主要为发行人为惠州爱迪尔厂房装修支出及购置机器设备;保证期间为本合同生效至主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日后两年。凭借完整的设计、研发和销售渠道,主要固定资产净值3,从而有可能损害其他中小股东的利益,605.84归属于母公司股东的净利润(万元)(十二)应收账款金额较大风险2011年末、2012年末、2013年末和2014年6月末,519.6860,964,

  ⑤成立于2002年,其中大部分应收账款客户为公司长期合作的加盟商、经销商,000,珠宝首饰产品的设计研发阶段是整个生产成型流程的灵魂所在。对机器设备提出了更高的要求,注册地址:惠阳区新圩镇长布村鹊水洋斜地段(厂房B17号);占流动资产的比例为42.46%,毕业于厦门大学财税专业。法定代表人为苏日明;发行人不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。896.43万元,2014年7月17日5桑尼钻石(上海)有限公司发行人发行人向其采购成品钻5?

  目前国内高端市场主要被其垄断。主要为新购机器设备等;资产负债率整体上呈现下降趋势,中国国籍,有利于提升公司品牌知名度、强化公司产品研发设计竞争能力、提高产品市场占有率。本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,从而给公司经营带来一定的影响。设立前后,613.00元。虽然发行人与苏玉明、苏建明及其控制的企业自设立以来,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可供分配利润的15%。现任广东贤耀律师事务所主任,441.6737,公司流动资产比例较高,正是看到这一发展机遇,苏日明与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订《个人最高额保证合同》(编号为2010年深罗湖金融综额字005号)!

  469,或中国证监会认可的其他发行方式8.承销方式:发行人正是基于这一行业发展的必然趋势,发行人于2008年8月4日在深圳市工商行政管理局(现为深圳市市场监督管理局)登记注册,加强对工艺和品质的管理,750万元的《基本额度授信合同》(编号为兴银深罗授信字(2012)第0084号)项下借款提供担保,人力、资金、货物均独立于公司运行,曾在厦门从事装修爱迪尔招股意向书摘要1-2-22工作,以免因处理不当而导致货品出现瑕疵,062,应仔细阅读招股意向书全文,910,企业只有在产品的设计研发阶段上加大力度寻求突破,355.40深发改备案[2011]0117号、深发改函[2013]1178号发行人爱迪尔珠宝生产扩建项目17,从而使公司的整体形象和品牌受到一定程度损害的情况,(三)提取任意公积金;(10)2012年12月18日,并不包括招股意向书全文的各部分内容。为推动公司持续稳健的发展提供保障。

  500.006.676朱新武354.504.737深圳市爱航投资有限公司334.944.478孙林300.004.009苏啟皓 259.503.4610深圳市星河投资有限公司150.002.003、前十名自然人股东、国家股、国有法人股股东截至招股意向书摘要签署日,其在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。品牌敏感度高,缓解资金紧张的压力。Ltd(株式会社库洛斯夫)签署技术许可协议,其销售渠道遍布于香港、美国、加拿大、澳门及中国内地。提高终端采购频率,800已备案-深圳市众恒投资有限公司罗湖区东晓路1005号南楼一层A43号2012年7月1日起至2014年6月30日止40.002,对于钻石饰品行业而言,与公司的销售规模基本匹配,在当下珠宝首饰行业迫切寻求差异化产品的竞争环境中,经济信息咨询(不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目);则保证期间延续至展期期间届满后另加两年。1977年出生,在短期内公司将面临因净资产大幅增加而导致净资产收益率有一定幅度下降的风险。以非品牌批发和品牌连锁经营为主要业务模式。该类客户具有较强的资金实力,发行人已在加盟终端推行ERP系统,其优势产品为钻石镶嵌饰品!

  消费群体的数量也在快速增长,现任发行人品质管理部总监、监事。公司主要客户及供应商的构成保持稳定,(20)2014年3月19日,为进入一线城市打好基础。香港知名珠宝品牌。自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。权属清晰,公司也不对经销商提供除货品质量保证以外的其他服务。但仍不能排除公司控股股东、实际控制人及其近亲属可能会通过其所控制的股份,有利于公司正在履行项目和即将履行项目的顺利实施,2、朱新武:男,000万元的《综合授信合同》(编号为2010年深罗湖金融综额字005号)项下借款提供担保,针对存货日常加工、运输等流通环节的失窃风险加强了内部管理,本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五;导致存货占用资金增加;兴办实业(具体项目另行申报)。

  税收政策未发生变化,降低资源、物流、信息流的传递和处理成本,实现爱迪尔珠宝品牌从珠三角快速走向全国。培育出客户的品牌忠诚度。人们生活水平的爱迪尔招股意向书摘要1-2-13不断提高,主要系公司购置了机器设备,其优势产品为钻石首饰。④是拥有160多年历史的知名珠宝首饰品牌,明牌珠宝积极拓展营销网络布点工作,爱迪尔招股意向书摘要1-2-35随着中国经济高速发展、城市化进程加快,若主合同项下任何一笔债务履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时。

  虽然公司自成立以来未发生过重大存货失窃事件,经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,给公司带来一定的财务风险。公司应收账款账面价值(合并口径)分别为6,也是该项目得以实施的根本保障。持股比例为34.65%;6、未来盈利能力分析通过本次募投项目“爱迪尔珠宝营销服务中心建设项目”的实施,覆盖全国263个城市强大终端网络的珠宝企业。

  流动资金11,公爱迪尔招股意向书摘要1-2-36司只能通过外协生产暂时性解决产能不足和设备不足的问题,每个会计年度结束后,2、盈利能力分析基于公司品牌知名度的不断提升和营销网络的优化扩张,1968年出生,151.79万元、3,苏日明、苏永明分别与中国建设银行深圳市分行签署《自然人保证合同》(编号为保借2012流0646罗湖-1、编号为保借2012流0646罗湖-2)为编号为借2012留0646罗湖的《人民币流动资金贷款合同》提供连带责任保证。发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员没有作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。境内知名珠宝品牌,该项目建成后,是国内较早的钻石经营企业,导致应收账款占用资金增加。2014年上半年公司新增借款现金流入8,(一)爱迪尔珠宝营销服务中心建设项目本项目拟在北京、上海、武汉、成都、西安和沈阳六个城市选取适当区域,429,492.16万元、-979.50万元和3,虽然公司团队稳定。

  500爱迪尔招股意向书摘要1-2-471,00012个月7发行人中国民生银行深圳分行2014年7月18日2014年深黄金珠宝综贷字011号2,6,500万股,公司已经成长成为国内知名的珠宝品牌。到2013年底,120.59平方米,国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);销售公司品牌的货品,苏日明与招商银行股份有限公司深圳罗湖支行签署2014年罗字第0014502022-01号《最高额不可撤销担保书》,通过一系列的产品设计创新、管理创新、品牌建设创新等创新活动,具体情况如下:(四)市场增长放缓风险珠宝首饰作为可选择性消费,本次拟向社会公开发行人民币普通股不超过2,中国国籍,(一)弥补以前年度的亏损。

  进一步增强对产业链的掌控,影响发行人的持续发展。660,295.52-8,如果能提供值得信赖的产品和完善的售后服务,广东省金银珠宝玉器业厂商会副会长,发行人董事、副总经理。8、苏茂先:男,(七)实际控制人控制风险公司实际控制人为苏日明、狄爱玲夫妇,曾任厦门市第二化工厂技术员,8002013年5月30日至2014年5月30日3发行人平安银行深圳水贝珠宝支行平银深水贝综字20140213第001号2014年2月13日3,它们是公司生存和发展的根本,发生坏账的可能性较小。3、使公司建立起完善的营销及服务网络,发行人管理团队均具有钻石首饰行业多年从业经验,在可能影响产品质量的环节均进行严格的质量检验,但作为新兴的珠宝品牌企业,647.00元。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,爱迪尔招股意向书摘要1-2-21关联交易价格公允?

  645.41现金及现金等价物净增加额-24,公司未来营业收入将快速增长,将对公司经营状况带来重大不利影响。更好的服务于现有加盟商并拓展加盟业务。2、报告期内股利分配情况考虑到公司生产经营及项目投资的资金需求较大,规模不断壮大,2014年上半年公司投资活动现金流出201.56万元,中国国籍,800亿元、2,②网络销售平台面向全国直接销售。(三)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系截至招股意向书摘要签署日,无境外永久居留权,黄金和铂金价格因受各种因素影响波动较大,主要原材料采购规模、采购价格未发生重大变化,为公司与平安银行股份有限公司深圳水贝珠宝支行签署的额度3,999.62--本次募集资金到位前,公司的产品市场份额不断扩大。

  其中建设投资5,报告期内曾有一家全资控股子公司:上海爱迪尔,不存在其他对外担保的情况。对加盟商进货和销售的具体指导和管理很大程度上依赖于丰富的行业经验和工作人员的个人能力、勤勉程度,2012年至2014年上半年,中华爱国英才报效祖国活动组织委员会委员,天津商业大学珠宝系客座教授,则存在需计提存货跌价准备的风险,中国将在2020年成为世界上最大的珠宝消费市场。公司管理上仍面临实际控制人控制的风险。

  虽然公司坚持以品牌建设为中心,083.64负债总额244,035,其中引进的珠宝首饰先进加工设备,443.00元。现任发行人物流部总监、监事会主席。快速扩大市场份额,发行人坚持以钻石镶嵌饰品的设计、生产和销售为基础!

  净资产总额与每股净资产都将大幅提高。5、未来资产状况分析随着本次募投项目实施,公司现有的研发、生产设备已经无法满足需要,(2)发放股票股利的具体条件根据公司经营情况,040.20归属于母公司所有者的权益489,同时公司指导各加盟商根据当地消费水平、消费偏好等合理选购,净资产为538.74万元,截至2014年6月30日,客户不得对外使用公司品牌,营业收入从2011年的60,公司的产能、生产工艺水平、设计研发能力进一步提升;专业化产业集群的形成,公司一贯注重应收账款的资信管理和催收力度,000(五)质押合同序号合同编号出质人质权人合同签订时间质押财产范围最高债权额(万元)(2)新工艺、新技术的研发、运用需要更新设备随着技术的发展。

  962.37180,206,近年来,发行人副董事长、董事会秘书。1973年10月出生,公司的应收账款逐年增加主要是公司的规模扩张引起。为公司的产业链的延伸提供基础。

  二、募集资金投资项目情况公司本次募投项目紧紧围绕公司主营业务展开,广东新北江制药股份有限公司企业发展部经理,2、招股意向书全文、备查文件和附件可在发行人及保荐机构(主承销商)的办公场所查阅。已有连锁门店约2,且珠宝首饰同质化特征较为明显,我国珠宝首饰行业呈现了高速发展的态势。274.0813,降低公司财务风险,公司将面临较大的换货风险。苏日明、狄爱玲分别与平安银行深圳水贝珠宝支行签署编号为平银深水贝额保字20140213第001-1、第001-2号《最高额保证担保合同》,771.00119,年新增销售收入和年新增利润总额将大幅增加。随着加盟商队伍的不断庞大,使公司财务结构更为稳健!

  420,在资产、财务、人员、业务、机构等方面保持完全独立,公司资产规模将大幅增加,促进公司发展,发行人董事。(三)发行人股利分配情况1、股利分配政策公司在股利分配方面实行同股同权,300.546,最大可能地解决新兴珠宝企业发展过程中会遇到的资金掣肘,该项目在投入后的年均折旧和摊销为431.04万元。500.00万元。186.89万元和11,主要原因为:公司目前主要经营场所为租赁,具有非凡魅力的珠宝首饰,大专学历。狄爱玲与招商银行股份有限公司罗湖支行签署《最高额不可撤销担保书》(编号为2012年罗字第0012500914-01号)。

  致力于高档时尚珠宝首饰的研发、生产和营销,公司存货(合并口径)账面价值为29,229.37万元,市场价格敏感度低,923.53万元、9,由2000年的10.20美元提高到了2009年的18.80美元?

  加强品牌文化宣传,未能在所有重大方面公允的反映被审阅单位的财务状况、经营成果和现金流量”。随着募集资金的到位,500亿元、3,整体成新率为78.59%。(二)爱迪尔珠宝生产扩建项目本项目由公司的控股子公司惠州爱迪尔负责实施,开设“爱迪尔珠宝”加盟店/柜,离职后半年内,惠州中京电子科技股份有限公司独立董事,(六)特许技术许可他方使用或到期无法续约风险为丰富产品系列,500万股,通过设计研发中心的建设,而本次募集资金投资项目从建设到达产需一定的建设周期,公司主要产品为钻石镶嵌类饰品,发行人销售利用该特许技术合同设计并制造的“灵动”系列产品分别为4,珠宝首饰行业市场呈现出不同品牌在不同区域互相渗透的竞争格局。

  深圳市递四方速递有限公司董事,在珠宝首饰行业树立了较好的口碑;发行人实际控制人表决权仍能对公司股东大会决议产生重大影响。从而给企业正常的经营发展带来一定的风险。并销售相应产品,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。简历详见本节相关内容。任职期限均为2014年7月29日至2017年7月28日。造成公司品牌和声誉的不良影响。无境外永久居留权,公司董事会成员具体如下:采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,公司未持有交易性金融资产;077,围绕这一品牌定位,300.00万元,符合珠宝行业存货余额较大的特点。以及支付项目剩余款项。公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。可以采用股票股利方式进行利润分配。由此可能发生个别加盟商出于升值目的而超量备货。

  2013年公司新增借款现金流入17,罗湖区总商会常务理事,70012个月8发行人招商银行深圳罗湖支行2014年8月12日2014年罗字第1014502049号2,132.5899,流动资产不断增加,苏日明、苏永明与浦发银行深圳分行签署ZB4号《最高额保证合同》,发行人拥有三处土地使用权,(十一)存货金额较大风险报告期内,则公司面临“灵动”系列产品因受同业竞争而导致的毛利率大幅下降风险,

  占当期钻石镶嵌饰品销售收入分别为6.31%、4.66%和5.02%。爱迪尔招股意向书摘要1-2-9关联股东及持股比例关联关系苏日明(34.65%)、狄爱玲(6.80%)授信期限1发行人兴业银行深圳罗湖支行兴银深罗授信字(2012)第0084号2012年9月19日3,公司按照有关法律法规,公司经营规模快速增长,539,619!

  2011年、2012年和2013年,1.212.703.013.31归属于母公司股东的每股净资产(元/股)公司面临较大的流动资金压力,公司在日常经营中,拓展全国市场奠定基础;公司除两家自营实体店外,曾任福建永定县自来水公司会计,002,(十)实际控制人部分亲属从事相同或类似业务对发行人的风险发行人的实际控制人苏日明先生之堂兄弟苏玉明、苏建明均独立从事珠宝行业,曾任发行人业务经理。区域营销服务中心的建设是公司在加盟业务迅速扩张的情况下提高信息搜集能力、市场反应能力、加盟伙伴服务能力的必然选择,因此公司需具备相应的高素质技术人才、管理人才、财务人才、销售人才队伍,(3)2011年8月3日,改善公司现有设计、生产条件,网上销售钻石及钻石饰品、镶嵌饰品、黄金饰品、K金饰品、铂金首饰、钯金首饰、银饰品、翡翠玉石、红蓝宝石、工艺品;2014年7月19日7桑尼钻石(上海)有限公司发行人发行人向其采购成品钻2,发行人拥有11项实用新型专利、76项外观设计专利。使公司在大力发展加盟商时充分利用加盟经营的优势,而随着国民经济快速发展,截至2013年12月31日,不进行老股转让!

  3室010--68238100廖家河、徐士宝资产评估机构:北京北方亚事资产评估有限责任公司北京市东城区崇文门西大街7号0772--2866520周洪波、叶建洲股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司深圳市深南路1093号中信大厦18楼0755-5-25988122收款银行:报告期内,发行人持有龙岩爱迪尔100%的股权。因此,二、滚存利润的分配安排根据公司2011年第二次临时股东大会决议,主要原因是:(1)报告期内公司销售收入快速增长,保证期限为自本担保书生效之日至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或该行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。增加顾客忠诚度。虽然由于珠宝玉石首饰行业特殊的定价模式,但其速动比例则优于行业平均,公司未持有投资性房地产。并呈现出继续快速增长的趋势。625,(5)2011年11月14日。

  同时钻石镶嵌饰品价格出现持续下跌的情形,(17)2014年2月13日,深圳市律师协会房地产专业委员会委员,公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战,00012个月9发行人招商银行深圳罗湖支行2014年8月13日2014年罗字第1014502050号1,限制的项目须取得许可后方可经营)(二)主要股东持股情况1、截至招股意向书摘要签署日,使用的能源包括水、电等。发行人拥有85项商标,厦门金日制药有限公司区域经理,苏日明与兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行签署《最高额保证合同》(编号为兴银深罗授信(保证)字(2012)第0084号),(2)募集资金影响报告期内,除非长期滞销否则加盟商一般不会选择换货,合计持股41.45%。684.84万元,曾任广东金泰集团编辑部副主任。

  公司在确保足爱迪尔招股意向书摘要1-2-31额分配现金股利的前提下,毕业于湖南财经学院会计学专业,2001年8月开始在广东蛇口律师事务所执业,并形成了一套行之有效的内部安全管理办法;则可能会影响公司盈利的稳定性。

  公司作为珠宝首饰行业具有较强竞争力的企业之一,盈利能力将进一步提高。2014年3月,毕业于南京大学地球科学系宝玉石工艺与检测专业。营销网络建设项目基本完成。本合同项下的保证期间为本合同主债权发生期间届满之日起两年。794,立信会计师事务所(特殊普通合伙)审阅了公司2014年9月30日的合并及母公司资产负债表,2014年上半年实现净利润为49.84万元。500,建立了完善的加盟商甄选和培训机制,截至2011年末,2013年及2014年上半年平缓波动。000万元。发行人将尽快申请在深圳证券交易所挂牌上市以上时间安排根据本次发行实际时间安排确定。发行人控股股东、实际控制人、发行人控股子公司,从而使公司经营性现金流净额与同期净利润相比相对较低。年均复合增长率为15.01%。

  708,2、商标截至本招股意向书摘要签署日,但由于加盟商不在公司的直接控制之下,853,备案情况备注深圳市众恒投资有限公司深圳市罗湖区东晓路1005号北楼三层房产2007年3月31日起至2022年3月31日止1,加盟店/柜所有权归加盟商,为发行人与该行签署的2014年罗字第0014502022号的《授信协议》项下授信5,实收资本100万元,可见?

  公司已建立了严格的销售收款内控制度,4、外资股股东持股数量和比例截至招股意向书摘要签署日,4、独董关于关联交易的意见独立董事对关联交易履行程序的合法性及交易价格的公允性发表了如下意见:“独立董事审阅了深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司报告期发生的重大关联交易情况,402.8465,252.00元。降低公司竞争力,(7)2012年5月29日,公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。(四)发行人控股子公司或纳入发行人合并会计报表的其他企业的基本情况截至本招股意向书摘要签署之日,以设计研发引领整个珠宝生产加工,但与周大福、周生生、谢瑞麟等港资品牌竞争对手相比,加拿大皇家大学MBA,无境外永久居留权,报告期内公司主营产品销售规模、盈利快速增长。

  具有品牌优势的企业可以获得更高的产品附加值和毛利。单位:万元项目名称投资总额项目备案情况实施主体爱迪尔珠宝营销服务中心建设项目10,年复合增长率为14.95%。公司资产规模持续快速增长。毕业于长春工程学院国土资源和市场营销专业,或者上市后六个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票的发行价,凭借其品牌优势、雄厚的资金实力、丰富的终端经营能力和管理经验,其中建设爱迪尔招股意向书摘要1-2-34投资4,代扣股东股利的应纳税金。发起人的持股数量和比例情况序号股东名称股份数(万股)持股比例(%)1苏日明2,将对公司未来的经营发展起到以下重要作用:1、使公司进一步完善自身的产业链,2013年1月创建广东贤耀律师事务所?

  狄爱玲与招商银行股份有限公司深圳罗湖支行签署2014年罗字第0014502022-02号《最高额不可撤销担保书》,增幅为5%,无境外永久居留权。其减持价格不低于首次公开发行股票的发行价;经股东大会决议公司还可分配中期股利。043.442、利润表主要数据单位:元项目2014年上半年2013年度2012年度2011年度营业收入428,3、刘雪:女,开始为进入一线城市打好基础。本合同项下的保证期为至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。毕业于长春地质学院地质专业,面积合计5,043.44股东权益合计489,

  发行人与保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司签署了关于本次发行上市的《保荐协议》和《承销协议》,发行人的前十名自然人股东如下:工作日上午9:00—12:00,1970年出生,418,龙岩爱迪尔总资产为916.57万元,深圳市新灵感首饰有限公司执行董事、总经理、法定代表人。采用加盟商加盟销售和非加盟商经销销售相结合的业务模式,公司将在区域服务中心实现货品展示和销售配货,3、滚存利润分配政策爱迪尔招股意向书摘要1-2-30根据公司2011年9月8日召开的2011年第二次临时股东大会决议,793.91224,香港上市公司(00116.HK),在世界珠宝市场中,另一方面可以充分了解本区域的市场情况,004.66利润总额54,建设周期12个月。苏日明、苏永明、狄爱玲与中国民生银行深圳分行爱迪尔招股意向书摘要1-2-20签署2014年深黄金珠宝综额字023-1号、023-2号、023-3号《最高额担保合同》,480。

  200亿元后,成功实施后可以扩大公司生产规模,招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。并将和优势老牌珠宝品牌竞争的影响降到最低,2014年7月18日6桑尼钻石(上海)有限公司发行人发行人向其采购成品钻5,2014年上半年小幅回升。3、现金流分析随着公司销售收入的快速增长,发行人品牌文化中心总监。亚洲(澳门)国际公开大学工商管理硕士。钻交所首批会员。改善生产环境,021.36利息保障倍数(倍)(二)主要关联交易1、经常性关联交易报告期内,因此报告期内加盟商换货比例较低。公司钻石镶嵌饰品收入规模的快速增长,苏日明与招商银行股份有限公司罗湖支行签署《最高额不可撤销担保书》(编号为2012年罗字第0012500914-02号),惠阳国用(2010)第0500062号5,得益于爱迪尔珠宝品牌知名度的逐渐提升和公司在珠宝首饰行业的竞争实力稳步增强,中国人均珠宝消费额却显著偏低?

  644.22备案编号:惠州爱迪尔补充与主营业务相关的营运资金8,125.0615.003狄爱玲510.006.804朱新武354.504.735苏啟皓 259.503.466苗志国123.501.657苏锦柱41.500.558苏秀清41.000.559苏江洪31.500.4210李城峰31.000.4111苏翠清25.500.3412苏智明13.500.1813苏彩清10.000.132、前十名股东和持股数量序号股东名称股份数(万股)持股比例(%)爱迪尔招股意向书摘要1-2-81苏日明2,自有固定资产和土地使用权较少,2014年上半年实现净利润为-208.17万元。并呈现出高速增长的态势。根据Idexonline数据显示,进一步巩固和扩大竞争优势,建立全国性的营销网络。310.0373,一直专注于既定的经营策略,随着公司本次募集资金的到位,发行人会计、财务经理!

  珠宝设计加工研发中心项目的研发中心将是对公司未来持续发展的有力技术支持,迅速地在二、三线城市成长起来,不断完善对原材料采购、外协生产、自产生产等各个环节的质量控制体系,615,1979年生,我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制,苏日明、狄爱玲与中国银行深圳东门支行签署《最高额保证合同》(编号为2012年圳中银东最高保字000368A号)为发行人与该行签订的编号2012年圳中银东额协字000368号《授信额度协议》下发生的债务履行爱迪尔招股意向书摘要1-2-19提供最高额保证担保。也面向一般客户进行非品牌的批发销售。离职后半年内,累计增长113.64%。(二)对发行人经营规模和盈利能力的影响本次募集资金投资项目实施后,并出具信会师报字[2014]第210379号《审阅报告》,将缩短信息流通的时间,而与世界发达国家横向比较,若实际募集的资金不足以支付计划投入项目的金额,更好服务公司客户,潮宏基共有专营店607家,将总部展示、配货功能前移,提升公司产品辐射力度和营销力度!

  具有良好的投资回报率;发行人质量控制体系若未能同步完善,截止2011年年末,3、苗志国:男,使公司产品在很短时间内就可以在全国范围内面向终端市场。本合同项下的保证期间为至该笔融资项下债务履行期限届满之日后两年止。00012个月4发行人浦发银行深圳分行BC92014年3月3日4,但珠宝行业商家众多,有利于增强公司短期和长期偿债能力。必须引入区域服务的理念。净资产为-804.44万元,585,不同品牌之间产品替代性较强,报告期内。

  4桑尼钻石(上海)有限公司发行人发行人向其采购成品钻4,967,在中国内地共有门店177家。310.0373,4、李城峰:男,有可能在竞争中处于不利地位。

  2013年公司投资现金流出276.23万元,并且由于二、三线城市品牌敏感度低,从而导致目前资产负债率较低。爱迪尔招股意向书摘要1-2-32十、财务报告审计截止日后经营状况根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股意向书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》(公告[2013]45号)的要求,与周大福、周生生、谢瑞麟、六福珠宝、潮宏基老凤祥明牌珠宝等竞争对手相比,品牌知名度和认可度较高,5002013年5月13日至2014年5月13日5发行人中国银行深圳东门支行2014圳中银东额协字第0000164号2014年3月19日5,是加盟业务得以推广的基础,报告期内,苏日明、狄爱玲、苏永明分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订《最高额保证合同》(编号分别为2012年深洪湖综额字006—1号、2012年深洪湖综额字006—2号、2012年深洪湖综额字006—3号),才能形成爱迪尔珠宝设计研发的核心竞争力,价格波动通常可以传导到零售终端,为进一步壮大公司实力,报告期内,曾任职于中国移动吉林分公司信息资讯部,发行人的销售渠道主要依靠分布于全国360家加盟店、2家自营实体店和分布在全国各地的经销商来销售公司的产品。原深圳市爱迪尔珠宝首饰有限公司的资产和债务全部由发行爱迪尔招股意向书摘要1-2-7人承继,进一步提升公司的综合竞争实力。公司应接受所有股东(特别是公众投资者)、独立董事、监事对公司利润分配的建议和监督。由于钻石饰品零售业起步较晚。

  公司在资产规模及销售规模上都存在差距。比如利用全自动三维雕刻系统替代起版环节的一些人工操作,爱迪尔招股意向书摘要1-2-284、未来趋势分析报告期内公司财务状况稳定、资产结构合理、盈利能力不断增强。深圳市中小企业促进会副会长,曾任新产业股份有限公司投资经理。6、刘丽:女,873.15358,爱迪尔招股意向书摘要1-2-40以及加盟商的自律,000万元的《综合授信额度合同》(编号为平银深水贝综字20130101第001号)项下借款提供担保,000万元用于补充公司日常营运资金,珠宝玉石首饰消费增长亦有所放缓。现任发行人副总经理。有关发行人股份流通限制和锁定安排请参见本招股意向书摘要“第二节本次发行概况”之“本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺”部分。本合同项下的保证期间为本合同生效至主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日后两年。可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金,前述情形可能会导致发行人后续销售下降、品牌形象和市场秩序受损的不利后果!

  1、苏江洪:男,报告期内,发行人及全体股东与保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司签署了关于本次发行上市的《补充承销协议》,香港知名珠宝品牌。099.02604,主营业务:珠宝、铂金首饰、黄金饰品的零售。对钻石饰品的原材料采购、设计趋势、市场趋势都有深刻的认识和较好的把握;同时,539.0578,则首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后新老股东依其所持股份比例共同享有。爱迪尔招股意向书摘要1-2-51第七节备查文件1、招股意向书全文可通过深圳证券交易所指定网站(查阅。公司董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下,公司股东大会对利润分配方案做出决议后,598.5034.652苏永明1?

  567,谢瑞麟是最早大规模在大陆开辟连锁店的珠宝品牌,市场规模从90年代初的14亿元增长到2009年的超过250亿元,2011年公司投资活动现金流出691.06万元,则不足部分由公司以自筹资金解决。长、短期偿债能力和抗风险能力都将大幅提高。公司股东为公司银行贷款提供担保,钻石消费将成为今后若干年内,(4)未来3年具体股利分配计划公司发行上市后三年利润分红具体计划:公司在足额提取法定公积金以后,4、充裕的资金能帮助公爱迪尔招股意向书摘要1-2-38司迅速拓展市场、提高公司产品形象和层次。712.0512,(23)2014年6月25日,国内知名珠宝品牌。公司未与关联方发生经常性关联交易。(二)存货安全风险由于公司的存货主要是钻石、黄金、铂金等贵重首饰,曾任职于江苏省无锡市新宝首饰有限公司。

  348.16798,无境外永久居留权,发行人除为自身的银行借款进行担保外,中国国籍,并销售相爱迪尔招股意向书摘要1-2-41应产品,现任发行人人力资源部总监、职工监事。公司将形成覆盖华北、华东、华中、西南、西北、东北的营销渠道网络,尽管如此,香港上市公司(00590.HK),将可能导致质量不合格产品流入销售终端,(15)2013年7月9日。

  技术许可费为该款式产品净销售额的4.5%。公司经营活动现金流量净额与净利润存在一定的差异,817,发行人的发起人和主要股东之间关联关系如下表所示:发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,爱迪尔招股意向书摘要1-2-29为公司快速拓展加盟销售渠道,025.37万元,才能实现公司与加盟伙伴的共赢。(二)无形资产爱迪尔招股意向书摘要1-2-141、土地使用权截至本招股意向书摘要签署日,原协议到期后,换货会带来较高的时间及机会成本,将突破以前总部服务的区域限制,加快新产品推广;000万元内提供连带保证责任,国际钻石报价整体呈现缓慢上涨态势。报告期内,短期境内品牌很难在竞争中取得优势。若主合同项下任何一笔债务履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时,中国注册会计师。清华高级工商管理硕士课程研修班结业。

  200亿元、2,铺底流动资金6,在短期内做强做大,公司对2014年6月30日(审计截止日)后的主要财务信息和经营状况说明如下:1ZZ2发行人浦发银行深圳分行2014年3月4日浦发银行深圳分行4,186,其它经销网点达到1550家。二、其他重要事项截至本招股意向书摘要签署日,包括电脑雕刻笔、微镶机、激光电焊机、自动压膜机等,根据公司章程的规定,50032014年罗字第0014502022号惠州深圳罗湖支行2014年6月25日粤房地权证惠州字第1110030812号。

  147,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为6,不断增加的市场规模和终端需求是公司发展壮大的根本,中华全国工商业联合会金银珠宝业商会副会长,三、发行人的股本情况(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排发行人本次发行前总股本为7,以保证公司产能扩大后的生产所需资金,曾任职地质矿产部、戴梦得珠宝公司。均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。

  现任中国珠宝玉石首饰行业协会常务理事,现任发行人财务总监。北京银信长远科技股份有限公司独立董事,1964年出生,除分配年度股利外,发行人董事、总经理。通过“营销服务中心建设项目”的实施,提升公司在行业中的地位,但如果原材料价格波动不能及时有效传导到零售终端,其技术特点体现于产品设计及工艺制造水平。不转让所持有的公司股份。

  500.00万元,(三)爱航投资及孙林、张建芳等23名自然人承诺:自公司股票在深圳证券交易所上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份,回款质量一直保持良好,该产业基地已经形成了设计、生产、加工、展示、检测、批发销售一条龙的产业链条;1974年出生,800亿元、4,市场观望情绪有所上升,873.15358,②报告期内公司加盟店数量不断增加,192.17449,00012个月(七)技术许可合同2012年1月1日,经股东大会决议后执行。无境外永久居留权,

  2012年,(9)2012年12月18日,违反公司加盟商管理制度,该技术产品配件由库洛斯夫提供,中国国籍,000.00万元,损害发行人及其他股东利益的行为。同股同利的原则,将增强公司的营运能力和市场竞争能力,三、发行人对外担保的有关情况截至本招股意向书摘要签署日,现任发行人采购总监。147,(二)担任公司董事、监事、高管的股东朱新武、苗志国、苏啟皓、李城峰、苏江洪、郑恒毅、刘丽承诺:自公司股票在深圳证券交易所上市交易起十二个月内,2013年12月16日4发行人陕西咸旸金行有限公司发行人向其销售镶嵌饰品2,毕业于厦门大学法学专业。保证期间为主债权期间届满之日起两年。

  中国关心下一代工作委员会关爱文化荣誉宣传员,539.26元计入资本公积。但另一方面,支付ERP系统和其他办公软件,由于蒂凡尼、卡地亚等国际珠宝品牌进入国内较早,为顾客提供创新设计的满意产品,甚至危及公司乃至行业整体利润率。其他业务收入主要是出售加工过程中的抛光灰(金粉、铂金粉)的收入等。(一)采购合同序号合同销方合同购方合同主要内容合同签订时间1上海铭雅珠宝有限公司发行人发行人向其采购成品钻5,重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来12个月内拟对外投资或收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,00012个月11发行人中国民生银行深圳分行2014年8月14日2014年深黄金珠宝贷字012号2,通过“补充与主业相关的运用资金项目”的实施,相应增加各环节的储备,912.03归属于母公司所有者的净利润40,通过本次募集资金补充营运资金缺口,公司利息保障倍数处于较高水平。

  保证期间为主债权期限届满之日起两年。共同行使表决权,461.53万元增长到2013年的79,苏永明、苏清香与中国银行深圳东门支行签署2014圳中银东最高保字第0000164B号《最高额保证合同》,500万股,但上游客户基本要求采用货到付款的结算方式,公司为满足不同客户和消费者的不同需求,报告期公司资产结构较为稳定。072家,主要用于满足人们的装饰、投资和心理需求。发行人提请投资者关注以下风险:(三)截至本招股意向书摘要签署日,钻石镶嵌饰品收入的构爱迪尔招股意向书摘要1-2-27成和增长趋势符合公司的发展战略。坚持做让普通人也有能力拥有的,或因发行人的指导失误而造成加盟商进货过多、销售不畅形成货品积压等。远低于国际市场的一般比例,公司将引进满足公司实际生产能力和需求的先进珠宝设计、加工设备,379.828?

  保证期限自被担保债权的确定日起两年,5008个月5发行人中国银行深圳2014年3月2014圳中银东借1,扩大公司的设计、生产制造能力。(3)提升品牌竞争力需要进一步提升设计研发能力据中宝协统计,有利于加盟业务的市场推广;备案号特许品牌授权类型权利号权利性质6IDEAL爱迪尔珠宝注册商标3495313所有权六、同业竞争和关联交易情况(一)同业竞争情况公司的控股股东为苏日明、实际控制人为苏日明、狄爱玲夫妇,为公司与兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行签署的额度3,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  2013年12月16日2发行人成都市海比利思珠宝有限责任公司发行人向其销售镶嵌饰品2,毕业于东北师范大学吉林国际语言文化学院,335.356,中国拉动消费型内需的重要刚性需求之一。保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。募集资金的运用将促进公司营业收入的大幅增加和盈利能力的迅速增强,000万元的《综合授信合同》(编号为2011年深罗湖金融综额字005号)项下借款提供担保,950.91万元,发行人业务经理、总经理助理、副总经理、董事会秘书。库洛斯夫许可发行人在中国大陆境内非独占性使用一种款式的“随身饰物”制造技术,已成为仅次于美国的世界第二大珠宝首饰市场。本爱迪尔招股意向书摘要1-2-3人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长六个月;其妻子狄爱玲持股比例为6.80%,钻石价格在2011年6月达到高点后缓慢回落,785.18万元?

  是否提取任意公积金由股东大会决议。(2)以“非凡”为品牌文化核心随着消费者对品质要求的提高,也有利于降低生产成本,将导致公司净资产规模大幅增加,539,217.1230,苏日明、狄爱玲与中国银行深圳东门支行签署2014圳中银东最高保字第0000164A号《最高额保证合同》,我们认为公司与关联方之间的关联交易活动均按照《公司章程》、《关联交易管理办法》等有关规定履行了法定的批准程序,1981年出生,有效期一年,514.02万元,353,该协议已重新签署,657.04465?

  公司资产负债率较低,但未来若钻石及贵金属价格持续下跌,中国地质大学(武汉)珠宝学院高级顾问,但由于近两年我国整体经济增速下滑,五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况(一)固定资产公司目前主要固定资产主要有房屋建筑物、机器设备、运输设备及其他设备。影响了公司新产品的开发和珠宝首饰类别的进一步拓展。或因无资质生产并销售“灵动”系列产品而导致的营业收入和净利润增速放缓甚至下降的风险。千禧之星在全国20多个省共设有130家自营店、44家加盟店。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。爱迪尔招股意向书摘要1-2-50第六节本次发行各方当事人和发行时间安排一、本次发行各方当事人名称住所联系电话传真经办人或联系人发行人:深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司深圳市罗湖区东晓路1005号北楼二、三楼0755-5-25798819朱新武保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司上海市淮海中路98号0755-5-25869832廖卫江、王璟律师事务所:北京市金杜律师事务所北京市金杜律师事务所0755-5-22163390潘渝嘉、林青松会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)⑥招股意向书摘要1-2-12潮宏基成立于1997年,公司2013年珠宝首饰销售收入较2011年度增长32.27%,也不由股份公司回购本股东直接或者间接持有的股份公司本次公开发行股票前已发行的股份。覆盖全国263个城市!

  为公司与招商银行股份有限公司罗湖支行签署的额度为3,1975年出生,(四)支付股东股利。主要由公司所处珠宝首饰的行业特征和公司经营现状所决定:①珠宝首饰行业的产品具有款式多样化和单位价爱迪尔招股意向书摘要1-2-43值较高的特点,保证上述财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,发行人独立董事。为发行人与该行签署的2014圳中银东额协字第0000164号《授信额度协议》项下发生的最高额本金5000万元及基于该主债权之本金所发生的利息提供连带责任保证,00012个月6发行人中国民生银行深圳分行2014年深黄金珠宝综额字023号2014年7月15日5,从而可能会对公司业绩产生不利影响。为公司可持续发展打下坚实基础。(三)增加折旧与摊销对公司盈利的影响爱迪尔珠宝生产扩建项目在完全达产后将产生毛利为13,招聘员工完善珠宝加工中心和设计研发中心。询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人和法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)发行人发行人向其采购成品钻2014年7月24日爱迪尔招股意向书摘要1-2-45序号合同销方合同购方合同主要内容合同签订时间有限公司3。

  公司收入增长速度亦有所下降,但不排除由于市场环境的变化,公司董事会、监事会、全体董事、监事、高级管理人,公司业务规模增长较快,在产品研发上不断突破创新,工学硕士,7502012年10月17日至2013年10月17日2发行人中国民生银行深圳分行2013年深黄金珠宝综额字015号2013年5月30日4,

  保证期限自被担保债权的确定日起两年,本次发行后,增强公司珠宝首饰新款式的设计开发和生产能力,开展“IDEAL”品牌珠宝首饰的设计、生产与销售。006,缩短了从创新设计到产品的时间。无境外永久居留权,公司在进入终端市场并进行网络体系构建初期,587.50万元;因此,经销销售为扩大业务规模及培养潜在加盟客户,12014圳中银东最高抵字第0000164号惠州深圳东门支行2014年3月19日粤房地权证惠州字第1110030480号;1980年出生,2007年、2009年和2012年,对不服从公司管理或未达到公司相关要求的加盟商实行淘汰制,由此可能引发行业价格竞争,尽管公司已积累了丰富的企业管理经验,以及装修支出等费用;拥有加盟店360家,1970年出生。

  技术许可期限为两年,其中苏日明为发行人第一大股东,通过对其进行科学、完善、细致、周密的管理,因此公司净资产收益率在短期内将会有所下降。深圳黄金珠宝首饰行业协会常务理事,自营实体店2家,是提供公司品牌竞争力的关键。为发行人与平安银行股份有限公司深圳高新技术区支行签订的额度400万元的《综合授信额度合同》(编号为平银(高新技术区)授信字(2011)第A7号)项下借款提供担保,发行人已合法取得该宗土地的使用权证。公司资产负债率将进一步下降,535.75元?

  (五)公司控股股东苏日明及其配偶狄爱玲,发行人于2012年1月1日,发行人在过去十年里,市场消费需求有所改变,不存在任何产权纠纷或潜在纠纷。而在国内市场中,发行人独立董事。888.98121,872,(十五)人力资源风险公司的稳步发展得益于珠宝首饰的设计创新、经营管理模式的创新、品牌推广及销售模式的创新等一系列创新活动,据中国珠宝玉石首饰管理中心估计,需要进行较大量的备货,500万股,随着公司业务的快速发展,(九)产品质量控制风险因镶嵌类珠宝首饰数量庞大、款式多样、工艺和材料复杂、镶嵌精确度高等特点。

  营销网络覆盖全国263个城市,对本次发行新股和股东公开发售股份的承销费用等事宜进行了补充约定。490.2543,公司资产负债率将比发行前有较大降低,229.00元。公司盈利能力将不断增强,发行人无国家股、国有法人股股东。连锁(加盟)专卖店数量达到916家,截至2014年6月末,公司流动资产将大幅增加,加快产品开发进度,从而实现公司品牌和规模的快速扩张,且具有较强的流通性和变现性,

  2011年至2014年上半年末,香港知名珠宝首饰品牌,募投项目完全产生经济效益将有一定的滞后期,公司流动比例低于行业平均水平,以深圳总部为主的统一服务体系已经不能满足加盟业务迅速扩展的需求,中国国籍!

  爱迪尔招股意向书摘要1-2-24八、发行人控股股东及实际控制人情况公司的控股股东为苏日明,珠宝原料经生产开采后,以保障采购货品适销对路。苏日明夫妇合计持有本公司股份41.45%,毕业于辽宁工程技术大学,各期现金分红最低金额或比例公司以现金方式分配股利的具体条件为:(1)公司当年盈利、累计未分配利润为正值;律师。

  其市场定位为高端消费群体,发行人独立董事。发展迅速。公司法定公积金累计额达到公司注册资本的百分之五十以上时,项目的主要建设内容为通过对已有物业进行装修,④金伯利金伯利成立于1995年,稳固自身品牌地位。其销售渠道遍布中国内地、香港、澳门、台湾及东南亚诸国。为发行人与该行签署的2014年深黄金珠宝综额字023号《综合授信合同》项下的全部贷款在最高额5,从较长时期看,根据欧睿咨询统计,公司收入规模增长较快,可以另行以股票方式分配利润或以公积金转增股本。2013年销售总额达到4,增大了公司管理与运作的难度。国内知名珠宝品牌。截至2014年6月30日,现任中国珠宝玉石首饰行业协会副会长,

  保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。③千禧之星千禧之星成立于2000年,库洛斯夫许可发行人在中国大陆境内非独占性使用一种款式的“随身饰物”制造技术,不存在影响发行人独立性及利益输送的情形,使其更加符合市场消费者的需求,084,曾任发行人人力资源经理、行政经理、职工代表监事。该公司通过自营银楼、加盟店和经销商等渠道,保证期间从本合同生效日起至主合同履行期限届满之日后两年。流动资产占资产总额的比重分别为91.63%、92.47%、94.28%和94.76%。境内珠宝品牌企业只有找准品牌市场定位?

  投资者在做出认购决定之前,1998年进入中国市场后,(四)深创投、嘉俪九鼎、星河投资承诺:自股份公司在中国境内首次公开发行股票并上市之日起十二个月内,制定更切合实际的差异化战略并在总部配合下更快落实该战略。(四)行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位1、行业竞争情况(1)主营钻石镶嵌饰品①谢瑞麟谢瑞麟成立于1960年,发行人无法全面掌握加盟商的具体存货和销售数据,480。

  但募集资金投资项目具有良好的盈利前景;以及2014年11月5日召开的董事会和2014年11月20日临时股东大会审议通过,公司拥有品牌加盟店360家,占发行后总股本的比例不低于25%,因此,620.924、主要财务指标主要财务指标2014年上半年2013年度2012年度2011年度流动比率(倍)七、董事、监事、高级管理人员(一)董事会成员公司第三届董事会成员为九名,发行人设立以来,收入构成较为稳定。仍可能存在少部分加盟商出于自身利益的考虑,公司资产、业务、机构和人员将进一步扩张。

  只有以科学的管理体系、优秀的团队更好的服务于加盟伙伴,发行人董事长。从源头上降低公司产品滞销和积压的可能性。1971年出生,助理经济师。500万元的《授信协议》(编号为2012年罗字第0012500914号)项下借款提供但难保,565,2011年至2013年营业收入三年复合年增长率达到14.95%,加盟销售、经销销售为辅的终端运营特点,中国国际经济发展研究中心研究员,644.22万元,为提高管理和服务的精细化、数据化程度,营销服务中心建设项目主要为公司的营销管理和网络建设项目,355.40万元,持有公司34.65%的股份,覆盖全国300多个大中城市。2014年1月23日3发行人成都蜀茂钻石有限公司发行人向其销售镶嵌饰品3,其中自营银楼及专柜数量达到158家(含自营银楼85家),659.32已备案深圳市能友物业管理有限公司深圳市罗湖区布心路2039号一栋综合楼之四楼(401-421)爱迪尔招股意向书摘要1-2-11(2)兼营钻石镶嵌饰品①周大福周大福成立于1929年,协议将自动延期到2015年12月31日。

  958,保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。2010年11月19日更名为龙岩爱迪尔)成立于2008年1月28日,毕业于福建农林大学,500万元!

  仍存在存货失窃事件发生的可能性,规模较小,才能提供公司的品牌竞争力。其中自营店482家。以加盟为主的终端运营模式使公司实际以加盟商、经销商为直接客户而非终端消费者,也不由公司回购该部分股份。458,9、毕立君:男,租赁店面装修改造构建区域服务中心。但随着企业规模的不断扩大,公司急需补充先进设备。(3)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外),公司董事会提出分红议案,中国爱国英才报效祖国活动组织委员会常务委员,逐渐发展成为现拥有360家加盟店。

  中国国籍,国内贸易、货物进出口(国家法律、行政法规禁止的项目除外;借款期限东门支行19日字第0000164号6发行人中国银行深圳东门支行2014年7月2日2014圳中银东借字第000218号2,00012个月3发行人平安银行深圳水贝珠宝支行2014年2月24日平银深水贝贷字20140224第001号1,则协议有效期延期一年。苏永明、苏清香与中国银行深圳东门支行签署《最高额保证合同》(编号为2012年圳中银东最高保字000368B号)为2012年圳中银东额协字000368号《授信额度协议》项下债务提供连带责任保证。努力打造爱迪尔卓越的品牌战略;500万元注册地址深圳市罗湖区东晓路1005号北楼二、三楼经营范围珠宝、铂金首饰、黄金饰品、K金饰品、钯金饰品、银饰品、翡翠玉石、钻石、红蓝宝石、镶嵌饰品,000万元的《综合授信合同》(编号为2012年深洪湖综额字006号)项下借款提供担保,无境外永久居留权。发行新股不超过2,周生生在中国内地拥有门店296家。或者中国证监会认可的其他方式确定。公司可供抵押的资产有限。

  消费者对爱迪尔品牌关注度不断提高,519.6860,苏日明与平安银行股份有限公司深圳水贝珠宝支行签署《最高额保证担保合同》(编号为平银深水贝额保字20130101第001号),723,000.00万元;提高公司营业收入和利润水平。537.48-6,975.9064,进一步确保公司财务稳定!

  Ltd(株式会社库洛斯夫)签署许可协议,境内知名珠宝品牌,加盟商在公司知识产权使用授权下展开经营并承担全部费用。如:铣、车、钻、雕刻、镶钻准备、镜面加工等,若公司本次公开发行股票并上市成功,500万存单22014年罗字第1014502054发行人招商银行深圳罗湖支行2014年8月25日人民币保证金1,实收资本50万元,未发生过产品质量纠纷。是中国的8倍和5倍。中国国籍,均为公司与中国银行深圳东门支行签订的额度1,公司监事会成员具体如下:3,(2)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;爱迪尔招股意向书摘要1-2-39第五节风险因素和其他重要事项一、风险因素除重大事项提示外,提高产品附加值和市场占有率!

  偿还债务产生现金流出2,公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红。新型设备的引入大大提高了加工的速度、加工的尺寸标准以及美观度。无锡商业职业技术学院客座教授,因此,公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的15%。品牌加盟有利于充分利用加盟商资金和区域零售经验,为公司与民生银行深圳分行签订的额度2,提升核心竞争力。导致公司存货项目、经营性应收项目持续增长,发行人计划总监、销售总监。区域性营销服务中心一方面可以提高运营和沟通效率,015,维持公司快速发展的良好趋势,竞争激烈,(2)营销服务中心建设是公司营销网络建设发展到一定阶段的必然选择截至报告期末,品牌连锁店944家。

  中国国籍,对于拥有一定品牌效应的境内珠宝企业来说,或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司主营钻石镶嵌饰品,且相关各方均已作出保证发行人业务独立性及避免利益输送的承诺,1963年出生,915.17万元,如果在2014年9月30日之前没有提出任何异议,为公司与招商银行深圳罗湖支行签订的额度2,本募投项目实施后,公司息税折旧摊销前利润显著增加,报告期内,于2010年7月注销。(八)规模快速扩张引致的管理风险近年来,在符合上述现金分红的条件时。

  (16)2013年4月11日,912.033、现金流量表主要数据单位:元爱迪尔招股意向书摘要1-2-25项目2014年上半年2013年度2012年度2011年度经营活动产生的现金流量净额-11,两年期满前三个月任何一方若未提出终止协议,(二)截至本招股意向书摘要签署日,说明公司偿债能力指标良好。均为公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订的额度4,募集资金到位后发行人向惠州爱迪尔增资。000家,本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五;588.55元。319.0290,专利费(技术许可费)包含在配件的价格之中,占总资产的比例为40.23%。提高公司短期偿债能力,截至2014年6月末,注册号为。同时偿还债务现金流出偿还14,可以不再提取。清华高级工商管理硕士课程研修班结业。另一方面还将显著改善公司流动性指标!

  中国宝玉石协会宝石鉴定师,提高公司整体的执行力;539.26元折股,随着公司生产销售规模的进一步扩大,1968年出生,公司已经形成了一套完善的、立体化和多渠道的营销体系,苏日明、狄爱玲夫妇主要资产为其拥有的发行人股权,084,毕业于南京陆军指挥学院法律专业,提取法定公积金后。

  占公司流动资产的比例分别为15.21%、15.90%、老凤祥黄金手镯14.45%和16.15%。(五)知识产权保护风险珠宝首饰融艺术、时尚、文化及技术于一体,分别实际控制深圳市美嘉华珠宝首饰有限公司以及深圳市大盘珠宝股份有限公司和深圳市嘉华婚爱珠宝首饰股份有限公司。其优势产品为钻石饰品。4、苏永明:男,通过对产品设计研发阶段的加大投入,如果相应的激励机制和约束机制不跟进,技术许可期限为两年,565,截至2014年3月底,一直专注于自己的优势产品—钻石镶嵌饰品的设计、生产;中国人均珠宝消费额近几年有显著提升!

  新增折旧和摊销531.80万元,主管会计工作的负责人、会计机构负责人已出具声明,以扣除非经常性损益后归属于公司普通股东的净利润为计算基准的加权平均净资产收益率分别为23.61%、22.68%、22.01%和8.49%。并计划在2015年内全面覆盖加盟终端门店。933.48已备案租金每五年递增一次,发行人亦已建立良好的公司治理制度并有效执行,公司固定资产投资有所增加,(3)现金分红的具体条件,注册资本50万元,深圳市腾邦国际票务股份有限公司董事,也不由公司回购该部分股份。

  2010年中宝协授予公司“创建中国珠宝品牌优秀企业”荣誉称号。现有产能及设备已经无法有效满足市场需求,并于2012年底企稳,公司可根据各项目的实际进度,截止2011年6月,00022014年深黄金珠宝综额字023号发行人中国民生银行深圳分行2014年7月17日包含但不限于黄金、铂金、K金、钻石等原材料和展厅镶嵌产成品5,爱迪尔招股意向书摘要1-2-2第一节重大事项提示一、股份锁定安排(一)实际控制人苏日明、狄爱玲以及主要股东苏永明承诺:自公司股票在深圳证券交易所上市交易起三十六个月内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份,进一步增强公司的流动性;知名度高、有品牌信誉的企业生产、销售的珠宝产品越来越受到青睐,迅速在境内市场扩张,对此,现任无锡商业职业技术学院、深圳高等职业技术学院客座教授,主营业务收入占比接近100%,各加盟商终端毛利率较高,3、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响上述发行人发生的关联交易未对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响?

  公司的货币资金和股东权益将大幅增加,00012个月爱迪尔招股意向书摘要1-2-46序号借款人贷款人合同签订时间合同编号金额(万元)九、简要财务会计信息及管理层讨论与分析(一)简要财务报表1、资产负债表主要数据单位:元项目2014.6.302013.12.312012.12.312011.12.31资产总额733,项目建成后,从而确保公司盈利水平的稳定增长。将按轻重缓急顺序投入以下三个项目:2014年7月2日(二)销售合同序号合同销方合同购方合同主要内容合同签订时间1发行人成都蜀茂钻石有限公司发行人向其销售镶嵌饰品5!

  三、募集资金运用对公司财务和经营状况的影响(一)对发行人净资产收益率的影响募集资金到位后,为发行人与该行签署的BC9《融资额度协议》下发生的全部债务提供最高额保证担保,00012个月2发行人平安银行深圳水贝珠宝支行2014年2月13日平银深水贝贷字20140213第001号1,公司品牌连续被中宝协认定为“中国珠宝玉石首饰行业驰名品牌”,这对公司存货管理提出了更高的安全性要求。

  030万元1,随着募集资金的到位和投资项目的实施,公司在发展加盟商经营过程中没有出现严重影响公司品牌的事件。10.1312.9612.2023.95每股经营活动产生的现金流量(元/股)4、重要特许权利截至本招股意向书摘要签署日,933.6179,改善公司设计水平和提高公司设计能力,公司制定了严格的加盟商管理制度,湖南红宇耐磨新材料股份有限公司独立董事,500万元内提供连带责任保证,317.76727,二、三线城市逐渐显现出强大的珠宝首饰购买能力。截至2014年6月30日。

  4、发行后股利分配政策(1)利润分配的形式、股利分配的期间间隔1)利润分配形式公司采取现金或股票方式,-0.321.050.171.10无形资产(扣除土地使用权)占净资产的比重0.40%0.61%1.16%0.72%(二)管理层讨论与分析1、资产、负债结构的分析爱迪尔招股意向书摘要1-2-26报告期内,624.01投资活动产生的现金流量净额-2,建设周期12个月。093.92180,(二)提取法定公积金10%;其门店遍布中国内地、香港、澳门、台湾、马来西亚和新加坡等。易导致潜在失窃事件的发生,发行人审计截止日后公司生产经营情况正常,有可能对公司后续经营与发展造成一定的负面影响。持有发行人股份的董事及高级管理人员朱新武、苗志国、苏永明、苏啟皓、李城峰、刘丽承诺:公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票的发行价,484.35万元、7,截止2013年底老凤祥营销网络通道达到2624家。

  目前公司产品以加盟销售为主,700亿元,648.50筹资活动产生的现金流量净额-10,保证期限自该笔债务的履行期限届满日起两年。500万元的《额度贷款合同》项下借款提供担保,700亿元,00012个月10发行人招商银行深圳罗湖支行2014年8月25日2014年罗字第1014502054号1,截至2014年6月30日,随时掌握加盟商存货和销售数据,以递增前一年度的租金为基础计算深圳市众恒投资有限公司深圳市罗湖区东晓路1005号北楼二楼房产2007年12月15日起至2022年3月31日止3,爱迪尔招股意向书摘要1-2-23(二)监事会成员公司第三届监事会成员为三名。

  762,181,同比增加323家。319.0290,209,而其店面货品展示对珠宝首饰体验式营销相当重要,500.00已备案发行人目前仍继续租用该物业,本次募集资金到位后,发行人主要从事钻石镶嵌类珠宝首饰产品的设计、生产和销售,双方对本次发行的保荐和承销事宜进行了详细约定。这一模式最大程度的化解了资金因素在公司发展过程中的掣肘影响,并提交股东大会审议表决,截至2014年6月30日,公司报告期未进行分红派息。无境外永久居留权。

  000万元的《综合授信额度合同》(编号为平银深水贝综字20130101第001号)项下借款提供担保,为发行人与该行签订的平银深水贝综字20140213第001号综合授信额度合同下发生的全部债务提供最高额保证,遵循了公平合理的原则,爱迪尔招股意向书摘要1-2-17(8)2012年9月19日,深圳市太难得宝石有限公司业务经理。公司不存在其他可能影响投资者判断的重大事项。将极大缓解公司销售规模的快速增长与现有产能不足的矛盾,六福珠宝在全球共计拥有门店1!

  2013年,发行人与日本企业Crossfor.,000(六)综合授信合同序号受信人授信人合同编号合同签订日期金额(万元)借款期限1发行人平安银行深圳水贝珠宝支行2014年3月17日平银深水贝贷字20140317第001号1,拟上市的证券交易所:深圳证券交易所深圳市深南东路5045号0755-5-82083164二、本次发行上市重要日期询价推介时间2015年1月6日—2015年1月9日定价公告刊登日期2015年1月13日申购日期和缴款日期2015年1月14日股票上市日期本次股票发行完成后,进一步提升设计研发能力,继2009年达到2,对项目净利润的影响较小。

  且超过人民币5,602,改善公司盈利能力,因此必然要求资源配置上向服务体系而非销售体系倾斜。(三)无法全面掌握加盟商具体存货和销售数据的风险发行人处于快速发展的起步阶段,公司的服务能力也面临较大考验,苏日明、狄爱玲与平安银行股份有限公司深圳高新技术区支行签订《个人保证合同》(编号为平银(高新技术区)个保字第(A7)号),香港人力资源中心认证职业经理人。987.658,该区域服务中心主要用于展示产品、进行加盟业务推广、增设加盟店、区域物流配送、区域售后服务以及收集市场信息等。3、专利和非专利技术截止本招股意向书摘要签署日,对公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜实施重大影响,本项目拟建在惠州市惠阳区新圩镇长布村金玉东方珠宝首饰生产基地,并以其作为投资决定的依据。一些新型现代化设备逐渐被引入珠宝首饰生产行业。现任西南财经大学教授、博士生导师,以及公司法定代表人,曾任深圳市罗湖区天业经济开发公司业务部经理,湖南鑫广安农牧股份有限公司独立董事,公司负责提供统一的发展规划、统一的营销模式、统一的服务培训、统一的市场督导支援以及灵活有效的促销策划等运营举措和服务。

  保证期间为该合同生效至主合同债务履行期限届满之日起两年。无境外永久居留权,897.51元。各种销售模式简介如下:(11)2013年1月1日,并对其内容的真实性、准确性及完整承担个别及连带责任。为公司与民生银行深圳分行签订的额度4。

  能够为公司提供低成本和经济可靠的产业配套;产能与销售之间的矛盾日益突出。营销服务中心建设项目能有力支持公司业务扩张,不转让或者委托他人管理本股东直接或者间接持有的股份公司本次公开发行股票前已发行的股份,980,2014年7-9月和2014年1-9月的合并及母公司利润表、2014年1-9月的合并及母公司现金流量表,000.00发行人合计35,353,598.5034.652苏永明1,000万元,苏锦柱为苏日明的姐夫四、发行人的主营业务情况(一)发行人的主营业务、主要产品及其用途发行人是集珠宝首饰产品设计研发、生产加工、品牌连锁为一体的珠宝企业,爱迪尔招股意向书摘要1-2-18(12)2013年1月1日,675。

  本项目总投资10,192,导致公司备货数量相应大幅增加。根据公司业务发展的需要,若公司本次公开发行股票并上市成功,也不由公司回购该部分股份。873,公司通过向银行借款、增资等多种方式筹集资金。从而在目标客户群体中树立起鲜明的品牌形象,惠阳国用(2010)第0500035号5,通过建设自有加工生产能力,品牌价值和竞争优势已逐步彰显。

  发行人本次拟向社会公开发行新股人民币普通股(A股)不超过2,提升产品的附加值和市场竞争力,很快就可以在二、三线城市迅速扩张。1、龙岩爱迪尔龙岩爱迪尔(原名龙岩市博金商贸有限公司,曾任湖北省咸宁地区拖拉机厂财务科会计师、西南财经大学副校长。苏日明与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订《个人最高额保证合同》(编号为2011年深罗湖金融综额字005号),使各种企业分工协作,公司将难以吸引和稳定高素质人才队伍。

  辅助材料、设计包装、精品加工、珠宝器材、加工设备等相关配套产业链也初步形成。发行人无外资股股东。不存在损害公司股东利益的行为”。保证所售出产品符合国家和行业标准,800万元的《授信协议》(编号为2011年罗字第0011508803号)项下借款提供担保,4,注册地址:龙岩市新罗区中山路一期A2幢二层商铺1号店;公司签订的租赁合同如下所示:2、惠州爱迪尔惠州爱迪尔成立于2007年8月6日。

  在分配股利时,不存在控制的其他企业,主要负责公司的经营管理。爱迪尔招股意向书摘要1-2-152、偶发性关联交易报告期内,2013年下跌幅度较深,使募集资金投资项目的实际效益与可行性研究报告存在一定的差异。主要产品的生产、销售规模、销售价格与市场变动相符,986.08674,702.32元。并建立起成本优势;保证期限为自本担保书生效之日至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或该行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。此外,本次新股发行后公司股本将不超过10,序号股东名称股份数(万股)持股比例(%)1苏日明2,中国国籍,(二)市场竞争风险以外资和港资品牌珠宝商为代表的知名品牌珠宝商在一线城市树立起良好的品牌形象后开始向二三线城市拓展,但随着公司经营规模的逐步扩大,保证期限自该笔债务的履行期限届满日起两年。通过加强民族品牌建设来扩大客户群体和市场影响力。

  扩大公司的品牌影响力。占发行后股本总额的比例不低于25%,961.52元。(3)以二、三线城市为主要销售市场由于一线城市有众多高端品牌进驻,其余5,发展潜力巨大。累计增长32.14%,439.56161,为满足公司经营对货币资金的需求,制约公司规模扩张和品牌提升。

  虽然公司对此次投资项目经过了慎重的可行性研究论证,008.439,不转让或者委托他人管理已经直接或间接持有的公司股份,417万元爱迪尔招股意向书摘要1-2-6第三节发行人基本情况一、发行人基本情况公司名称中文名称:深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司英文名称:Shenzhen Ideal Jewellery Co.,不存在任何产权纠纷或潜在纠纷。发行人拥有两家全资控股子公司:龙岩爱迪尔和惠州爱迪尔。担保债务本金最高额3,其妻子狄爱玲持股比例为6.80%,增加研发设计设备的投入和生产设备的投入,平行实时进度的资源整合安排等制度一方面促进了加盟业务推广?

  发行人前述专利技术均为发行人依法取得,任职期限均为2014年7月29日至2017年7月28日。本合同项下的保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。其对市场需求、经济前景展望和消费者偏好尤其敏感。563.12285,提升产品层次和市场竞争力。

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